1454亿元!最新全球MEMS厂商TOP 30排名公布,这5家中国公司杀入!(附全名单)
来源:传感器专家网
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发布时间:2024-6-28
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近日,著名半导体市场咨询机构Yole Group发布最新年度MEMS行业报告《Status of the MEMS Industry 2024》(2024年MEMS产业现状),介绍当前全球MEMS产业发展情况。
报告中,提及全球MEMS产业中,中国MEMS力量的快速崛起的情况和介绍,给出西方公司还能领先多久的疑问。报告更新了最新(2023年)全球MEMS产生 TOP 30强名单,有5家中国MEMS企业进入全球TOP 30。
值得关注的是,今年MEMS TOP 30名单变动剧烈,反应了当前全球MEMS市场的剧烈变化和竞争加剧。
2029年全球MEMS市场将达1454亿元,未来5年复合增长率5%,中国MEMS力量快速崛起,西方公司还能领先多久?
目前,MEMS器件已经成为日常生活中不可或缺的一部分,嵌入在智能手机、汽车和战斗机等各种系统中,譬如手机中的MEMS硅麦克风、汽车中的气囊检测传感器等。由于MEMS器件多样化的应用,使全球MEMS市场连续多年快速增长,其数量和相关收入都相当可观。
2023年,全球经济环境持续低迷,许多行业出现了衰退和库存高企,对全球MEMS产业来说,2023年同样是艰难的一年,包括博世、博通等在内的多家全球TOP MEMS企业,在2023年MEMS销售额均出现了下滑。
据Yole报告数据显示,2023年全球MEMS市场份额约为146亿美元(约合1061亿人民币),比2022年下降了1460万美元(约合1.06亿人民币),同比下降3%,主要是由于消费电子和经济周期的低迷。
终端市场正发生着一些主要趋势,包括消费电子产品的传感化、自动驾驶、智能座舱的提高、工业4.0和人工智能的兴起,并且这些趋势预计会长期增长,这导致了大量的MEMS器件需求。
为了保持MEMS行业的增长,MEMS需要在效率、外形尺寸、成本、鲁棒性和智能性方面进行优化——几乎所有MEMS企业都在进行相关方向的研发。
Yole Group 预计全球MEMS市场将在2024年再次增长, 2024 年出货量约为 340 亿台(同比增长 9%),收入为 156 亿美元(约合1134亿人民币)。
到 2025 年,全球MEMS市场将恢复稳定步伐,为 MEMS 市场的重新增长和稳定铺平道路,预计 2023 年至 2029 年全球MEMS市场复合年增长率为 5%。预计 2029 年 MEMS 市场将达到 200 亿美元(约合1454亿人民币),到 2029 年出货量将达到近 430 亿台。
细分来看,消费者市场(Consumer)仍然是MEMS最大的市场,2023年市场为77亿美元,到2029年将增长至98亿美元,5年复合年均增长率(CAGR)4%。MEMS通信市场(Telecom)增长最快,5年CAGR达21%,将从2023年2亿美元增长到2029年5亿美元。
MEMS汽车市场(Automotive)5年复合年均增长率7%,从28亿美元成长到42亿美元。MEMS工业市场(Industry)5年CAGR为5%,从26亿美元增长到36亿美元。
因此,从市场增长率来看,未来5年全球MEMS增长率最快的市场依次为:通信(21%)、国防和航空(8%)、汽车(7%)、工业(5%)、消费(4%)、医疗(3%)。
中国大陆仅有9万片MEMS晶圆生产规模!中国MEMS企业能否消化本土产量?期待更多中国公司破产或停止MEMS活动?
近几年,中国重视智能传感器产业的发展,多地建设MEMS产线,从全球范围内来看,MEMS晶圆产量也在上升。
据Yole Group 估计, 2023 年全球MEMS行业加工了近 400 万片晶圆,预计到 2029 年产量将增长到 500 万片。
这其中,有约60%的MEMS晶圆在西方国家(北美和欧洲)生产,约19%在日本生产,其余的则在大中华区和东南亚(马来西亚和新加坡)。同时,报告认为,虽然包括MEMS在内,全球半导体制造有向西方国家回流的趋势,但预计中国大陆在未来几年将增加其MEMS制造业份额。
具体来看,2023年,北美地区和欧洲地区都生产了约110万片MEMS晶圆,日本生产了约75万片MEMS晶圆,马来西亚和新加坡生产了52万片MEMS晶圆,中国台湾生产了26万片MEMS晶圆,中国大陆生产了9万片MEMS晶圆。
可以看到,相对于中国大陆庞大的MEMS需求量,本土MEMS晶圆生产数量仍较少,仅有约9万片左右的规模——因此近几年来,中国建设多条MEMS产线,致力于提高本土MEMS晶圆生产量。
然而,中国MEMS市场目前为国际品牌占据多数份额,许多MEMS国际巨头本身已有MEMS工厂或稳固的海外代工厂,中国MEMS企业能否消化本土MEMS晶圆产量仍有待观察。
Yole Group也提及,越来越多的MEMS公司和代工厂在当地造成了大规模的供应过剩,并扼杀了目前大多数参与者的利润率。如果需求不能迅速回升,我们是否应该期待更多的中国公司破产或停止MEMS活动?或者这会导致中国生态系统的更大整合吗?这些公司中有多少将获得生存所需的财务支持?
由此,亦可见中国企业参与全球MEMS产业竞争,加剧了全球MEMS市场竞争压力。
博世、博通蝉联全球MEMS TOP 2,营收均下滑!中国5家MEMS企业进入全球TOP 30强!赛微电子蝉联全球MEMS代工第一!
2023年,对 MEMS 参与者来说是艰难的一年。消费者低迷影响了终端系统的需求,供应链中的高库存水平造成了供应失衡,汽车终端市场出现下滑。此外,客户层面的库存迫使传感器制造商降低生产水平,降低了代工厂的利用率,从而降低了销售额。
其中,博世、意法半导体和TDK三家公司继续引领MEMS传感器市场,而博通和Qorvo则引领RF MEMS市场。博世、博通仍然位列全球MEMS 30强TOP 2,但2023年营收均有所下滑。而三四名——TDK和Qorvo,则较上一年有了稳定的增长。 博通在 Apple 的 FBAR 业务中失去了很大一部分订单,导致营收下滑较多,而 Qorvo 则通过其 BAW SMR 滤波器业务提振营收。
值得一提的是,TDK近年来通过收购应美盛Invensense、Tronics等公司,加大MEMS传感器业务的投入,已取得成效,2023年TDK首次进入全球MEMS前三,仅次于博世和博通。
值得关注的是,今年MEMS TOP 30名单变动剧烈,反应了当前全球MEMS市场的剧烈变化和竞争加剧。
譬如TDK首次进入全球TOP3,而上一年的全球第三——高通,则下滑16名到排名19,此外惠普、佳能、爱普生等MEMS打印机喷头企业名次提升明显,这些都反应了当前全球MEMS市场的剧烈变化。
MEMS晶圆代工业务去年也相对持平,同比下降1%。大多数传感器制造商减少了订单,原因是对顶层/终端系统层传感器的需求下降,或者渠道库存水平过高。然而,这一下降被全球范围内以新设计和新技术进入MEMS行业的参与者的持续增长所抵消。
从TOP 30名单来看,赛微电子旗下全资子公司Silex Microsystems排名27,超过Teledyne MEMS(排名29)和台积电(排名30),蝉联全球MEMS晶圆代工第一宝座。
中国MEMS企业方面,歌尔微电子(Goermicro)排名11,是排名最高的中国MEMS公司,此外,瑞声科技(AAC,26)、海康微影(Hikmicro,28)两家中国企业也进入前30强。
因此,目前有歌尔微、瑞声科技、赛微电子(Silex)、海康微影、台积电等5家中国企业进入全球MEMS前30。
2024全球TOP 30 MEMS厂商排名及介绍
TOP 1、Robert BOSCH(博世)
排名变化情况:0
总部所在:德国
主要产品类型:涵盖惯性、环境、智能、光学、声学传感器 5 大类。
主要应用领域:汽车制造、消费类电子、家用电器博世作为 MEMS 制造商的领头羊,牢牢占据着汽车与消费电子两大市场。
BOSCH(博世)是一家德国半导体和电子业巨头,从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业,当前全球毫无疑问的MEMS传感器王者。目前,博世正在推进位于德国东部城市德累斯顿(Dresden)的12英寸MEMS晶圆产线建设,该项目投资10亿欧元,
TOP 2、Broadcom(博通)
排名变化情况:0
总部所在:美国
主要产品类型:光学传感器、接近传感器、环境亮度传感器等
主要应用领域:通信应用、工业应用
博通是全球领先的有线和无线通信半导体Fabless企业,业务内容广泛,在通信芯片业界尤为出名。博通与博世并称全球MEMS两大巨头,近年来落后于博世,2021年受5G通信等需求影响,其MEMS业务增长强劲。
TOP 3、TDK
排名变化情况:+4
总部所在:日本
主要产品类型:惯性传感器、温度传感器、压力传感器、加速度计等
主要应用领域:移动通信、汽车电子、消费电子、工业
TDK是全球电子元件和电子原料巨头,其MEMS方面业务主要来自于应美盛(InvenSense)和Tronics 。应美盛(InvenSense)是美国传感器公司,2016年被TDK收购成为其MEMS传感器业务集团的一部分。Tronics是法国传感器企业,2016年被TDK收购。
TOP 4、Qorvo
排名变化情况:0
总部所在:美国
主要产品类型:放大器、滤波器、无源器件、振荡器、变频器
主要应用领域:无线通讯、航天国防、消费电子
Qorvo为高级无线设备、国防雷达和通信应用提供高性能 RF 解决方案,其专注于RF射频器件的研发,全球射频MEMS器件的主要供应商,2022年出货量下滑。2021年收购NextInput进入人机界面压力传感领域。
TOP 5、Hewlett Packard(惠普)
排名变化情况:+3
总部所在:美国
主要产品类型:喷墨、激光打印 MEMS 打印头
主要应用领域:打印机
惠普是全球计算机和打印机巨头,其MEMS器件的销售额贡献主要来自于自家打印机的MEMS喷墨打印头。在MEMS行业早年惠普曾常年位于第一,因全球激光打印需求增长乏力,因此惠普的MEMS业务排名连年下跌,但仍在全球MEMS前十之列。MEMS 喷墨打印头是MEMS的重要应用领域之一,相对于传统的机械打印头,它具有喷口尺寸更小,甚至达到几个微米,厚度也更加微小,精度、密度更高,机械、电气性能优良的特点。MEMS喷墨打印头已有取代传统机械打印头的趋势。
TOP 6、STMicroelectronics(意法半导体)
排名变化情况:-2
总部所在:瑞士
主要产品类型:微机电传感器,包括加速度计、陀螺仪、数字罗盘、惯性模块、压力传感器、湿度传感器、智能传感器、Sensor Hub、温度传感器和触摸传感器
主要应用领域:通信、汽车、工业
STMicroelectronics(意法半导体)是一家国际性IDM企业,全球传感器巨头,早些年一直是全球MEMS传感器器件的TOP3,仅次于博世和博通,这几年受5G通信设备需求等影响,下滑到TOP4。2022年,因汽车MEMS传感器需求旺盛增长强劲。
TOP 7、Texas Instruments(德州仪器)
排名变化情况:-1
总部所在:美国
主要产品类型:湿度传感器、电容式感应、气体 / 化学感应、霍尔效应传感器、电感式传感、光学感应、压力感应、超声波感应、电流感应、其他传感器信号调节器
主要应用领域:电子产品、汽车制造、通信设备、家用电器
德州仪器是全球著名半导体公司,根据2021年IC Insights统计,德州仪器是世界第九大半导体制造商,在MEMS技术方面主要专注于MEMS 微镜阵列。
TOP 8、Skyworks
排名变化情况:+12
总部所在:美国
主要产品类型:MEMS射频器件
主要应用领域:移动通信、无线通信
Skyworks是一家美国半导体公司,生产用于射频(RF) 和移动通信系统的半导体芯片,产品包括用于手机和无线基础设施设备的功率放大器、前端模块和射频产品。
TOP 9、Honeywell(霍尼韦尔)
排名变化情况:+4
总部所在:美国
主要产品类型:压力、惯性、温度、湿度红外、超声波、磁阻、霍尔、电流等传感器
主要应用领域:航空航天 / 国防、交通运输、医疗及工业领域
霍尼韦尔业务广泛,涉及以电子消费品生产、工程技术服务和航空航天系统等。霍尼韦尔同时也是全球传感器主要供应商之一,其MEMS传感器业务一直排在全球前列。
TOP 10、Canon(佳能)
排名变化情况:+7
总部所在:日本
主要产品类型:图像传感器、MEMS喷墨打印头
主要应用领域:消费电子、办公设备、工业电子
佳能是全球影像和光学巨头,其主要传感器产品是CMOS图像传感器及MEMS器件,佳能的图像传感器一直装备在自家照相机和摄像机中。MEMS销售额与惠普类似,主要来自于自家打印机的MEMS喷墨打印头的贡献。
TOP 11、歌尔微电子(Goermicro)
排名变化情况:-2
总部所在:中国
主要产品类型:MEMS 麦克风
主要应用领域:消费电子、汽车电子